أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشريكها الاستراتيجي «بورياليس»، اليوم الأربعاء، عن عزمهما طرح حصة 10% من أسهم شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة «بروج» للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 23 مايو 2022، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.
عدد أسهم الطرح 3.005769158 مليار سهم تمثل 10% من أسهم الشركة
القيمة الاسمية للسهم: 0.16 دولار تعادل 0.59 درهم
يحق للمساهمين تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية الاكتتاب
سعر الطرح: بالدرهم الإماراتي
23 مايو 2022: تاريخ بداية الطرح والإعلان عن النطاق السعري
28 مايو: تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الأولى والشريحة الثالثة (المستثمرين الأفراد والموظفين)
30 مايو 2022: تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية (المستثمرين المؤهلين/ المؤسسات)
31 مايو: تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي
2 يونيو 2022: تاريخ تخصيص الشريحة الأولى والشريحة الثالثة، والتأكيد عن طريق رسالة نصية للمكتتبين الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم من الشريحة الأولى والشريحة الثالثة.
3 يونيو 2022: التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية
4 يونيو 2022: رد مبالغ الاكتتاب الفائضة المستلمة
وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم وحجم الطرح النهائي بعد غلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية.
النسبة المخصصة للمستثمرين المؤهلين: لا تقل عن 60% من أسهم الطرح
النسبة المخصصة للمستثمرين الأفراد والموظفين: لا تزيد عن 40% من أسهم الطرح
إذا لم يتم الاكتتاب بالكامل في أسهم الشريحة الأولى، يتم تخصيص الأسهم المتبقية إلى الشريحة الثانية. وإذا لم يتم الاكتتاب بالكامل في أسهم الشريحة الثالثة، يتم تخصيص الأسهم المتبقية إلى الشريحة الأولى.
وتشمل الفئة الثالثة، موظفي شركة أدنوك المقيمين في الإمارات، والموظفين المتقاعدين في شركة مجمعة أدنوك وبورياليس وشركة ADP، وشركة PTE من مواطني دول الإمارات.
وتتضمن هذه الفئة أيضاً موظفي شركة بورياليس المقيمين في الإمارات، وموظفي شركة ADP، وPTE المقيمين أيضاً في الدولة.
ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 23 مايو 2022، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.
عدد أسهم الطرح 3.005769158 مليار سهم تمثل 10% من أسهم الشركة
يحق للمساهمين تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية الاكتتاب
سعر الطرح: بالدرهم الإماراتي
الجدول الزمني
18 مايو: الإعلان عن نية طرح الحصص في سوق أبوظبي للأوراق المالية23 مايو 2022: تاريخ بداية الطرح والإعلان عن النطاق السعري
28 مايو: تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الأولى والشريحة الثالثة (المستثمرين الأفراد والموظفين)
30 مايو 2022: تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية (المستثمرين المؤهلين/ المؤسسات)
31 مايو: تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي
2 يونيو 2022: تاريخ تخصيص الشريحة الأولى والشريحة الثالثة، والتأكيد عن طريق رسالة نصية للمكتتبين الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم من الشريحة الأولى والشريحة الثالثة.
3 يونيو 2022: التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية
4 يونيو 2022: رد مبالغ الاكتتاب الفائضة المستلمة
وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم وحجم الطرح النهائي بعد غلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية.
النسبة المخصصة للمستثمرين المؤهلين: لا تقل عن 60% من أسهم الطرح
النسبة المخصصة للمستثمرين الأفراد والموظفين: لا تزيد عن 40% من أسهم الطرح
إذا لم يتم الاكتتاب بالكامل في أسهم الشريحة الأولى، يتم تخصيص الأسهم المتبقية إلى الشريحة الثانية. وإذا لم يتم الاكتتاب بالكامل في أسهم الشريحة الثالثة، يتم تخصيص الأسهم المتبقية إلى الشريحة الأولى.
مستشار الإدراج
تم تعيين بنك أبوظبي الأول ليكون مستشار إدراج الشركة.الأسهم المخصصة للأفراد
سيتم تخصيص 10% من أسهم الطرح للشريحة الأولى والتي تمثل 300.576916 مليون سهم. سيضمن لك مكتتب في الشريحة الأولى تخصيص ألف سهم على الأقل.الشريحة الثانية
سوف يتم طرح أسهم الشريحة الثانية وهم المستثمرون المؤهلون (المؤسسات) وفقاً للوثيقة المتعلقة بالطرح للشريحة الثانية، وسيتم تخصيص 88% من أسهم الطرح والتي تمثل 2.645076859 مليار سهم والتي تقتصر على المستثمرين المحترفين.الشريحة الثالثة
تمثل الشريحة الثالثة موظفي الشركة، وسيتم تخصيص 2% لهم من أسهم الطرح التي تمثل 60.115.383 مليون سهم. وسيتم تخصيص 1000 سهم على الأقل لكل مكتتب.وتشمل الفئة الثالثة، موظفي شركة أدنوك المقيمين في الإمارات، والموظفين المتقاعدين في شركة مجمعة أدنوك وبورياليس وشركة ADP، وشركة PTE من مواطني دول الإمارات.
وتتضمن هذه الفئة أيضاً موظفي شركة بورياليس المقيمين في الإمارات، وموظفي شركة ADP، وPTE المقيمين أيضاً في الدولة.