أظهر رصد أجرته «الرؤية» لأداء البنوك الإماراتية، المدرجة في سوق دبي، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تسجيل أرباح خلال الفترة بقيمة تقترب من 10 مليارات درهم، لتبلغ 9.65 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 20.33 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2019، بتراجع قدره 52.5%.
وجرى الرصد على 7 بنوك إماراتية مدرجة في سوق دبي وهي: الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، ودبي الإسلامي، ودبي التجاري بنك الإمارات للاستثمار، والمشرق، ومصرف عجمان.
وخلال الفترة، غلبت الربحية على أداء البنوك المدرجة في سوق دبي بخلاف بنكين تعرضا للخسائر، وهما بنك الإمارات للاستثمار ومصرف الإمارات الإسلامي.
الإمارات دبي الوطني
واقتنص بنك الإمارات دبي الوطني نحو 54% من إجمالي أرباح بنوك دبي خلال فترة الدراسة، وذلك من خلال أرباح بلغت 5.643 مليار درهم.
وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 5.64 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 12.48 مليار درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي، بتراجع 55% على أساس سنوي.
وأرجع البنك الانخفاض في صافي الأرباح نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال والتي لم تتكرر في عام 2020.
ولفت البنك إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة لتصل إلى 6.4 مليار درهم مع صافي كلفة المخاطر بواقع 176 نقطة أساس سنوياً، نتيجة قيام المجموعة بزيادة تغطية المرحلتين 1 و2 من تغطية مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.
ونوه البنك بانخفاض صافي هامش الفائدة بواقع 9 نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.73%، نتيجة قيد أسعار الفائدة المنخفضة في دفتر القروض، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 1% منذ نهاية عام 2019، ليصل إلى 692 مليار درهم.
دبي الإسلامي
يأتي دبي الإسلامي في المرتبة الثانية من حيث قيمة الأرباح، حيث اقتنص أكثر من 32% من إجمالي أرباح بنوك دبي، وبلغ صافي أرباح دبي الإسلامي 3.124 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بأرباح قدرها 3.96 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2019.
ويعود سبب تراجع الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى 2020 إلى ارتفاع مخصص انخفاض القيمة إلى 2.65 مليار درهم، مقابل 1.056 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 214.6 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 31% منذ بداية العام حتى تاريخه. بينما ارتفعت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 39%، مقارنة بـ33% في نهاية عام 2019. وبقي معدل الكلفة إلى الدخل ثابتاً عند 29.4%. وبلغ معدل العائد على الموجودات 1.70%، ومعدل العائد على حقوق الملكية 14.0%. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92%، ما يدل على وفرة السيولة.
وسجّل معدل التمويلات غير العاملة نسبة 4.8%، محافظاً على قوته، نظراً لظروف السوق الحالية. ووصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة إلى 114%. وتحسن معدل كفاية رأس المال (CAR) ومعدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 17.3%، و12.9% على التوالي، بالرغم من النمو والمخصصات المتحفظة.
وفيما يخص دبي التجاري، بلغت الأرباح الصافية للبنك 816 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، منخفضة بنسبة 23.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأرجع البنك هذا الانخفاض بشكل رئيسي بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة. وانخفضت الإيرادات التشغيلية خلال الفترة إلى 2.107 مليار درهم، بنسبة 6%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المتقطعة خلال الفترة 699 مليون درهم، مرتفعة بنسبة 32.9%، نتيجة لارتفاع مخصصات انخفاض القيمة المحددة، ولارتفاع الخسائر الائتمانية المحتملة والمرتبطة بجائحة كورونا.
وخلال الفترة، بلغت أرباح كل من مصرف عجمان والمشرق نحو 55.86 مليون درهم، و352 مليون درهم على التوالي.
فيما اقتصرت الخسائر خلال الفترة على بنكي الإمارات للاستثمار ومصرف الإمارات الإسلامي.
وخلال فترة التسعة أشهر، استمر الإمارات الإسلامي بزيادة مبلغ مخصصات انخفاض القيمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي تسببت بتسجيل صافي خسارة للمصرف بمبلغ 311 مليون درهم.
وقال الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي، صلاح محمد أمين: «لقد تأثرت نتائجنا للتسعة أشهر الأولى من عام 2020 بالتحديات الاستثنائية وغير المسبوقة التي وجهناها نتيجة جائحة «كوفيد-19»، وتعكس هذه النتائج نهج عملنا المتحفظ، والحذر في ظل الظروف الراهنة. وبالتزامن مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في أعقاب حالة عدم الاستقرار الحاد التي شهدها الربع الثاني، نشهد نمواً قوياً في أنشطة الأعمال، ونحن ممتنون لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة على دعمها ومؤازرتها خلال هذه الأوقات والظروف الاستثنائية، كما نثني على توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الواضحة والتوعوية والمدروسة لإعادة فتح الاقتصاد، مع إعطاء صحة وسلامة أفراد المجتمع الأولوية القصوى».
بينما حقق بنك الإمارات للاستثمار خسائر بلغت 28.169 مليون درهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 21.5 مليون درهم في الفترة المقارنة من 2019.
وتأتي خسائر البنك على خلفية تراجع الإيرادات التشغيلية، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية خلال فترة الأشهر التسعة من 2020 نحو 41.27 مليون درهم مقابل 99.45 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع مخصص الانخفاض في قيمة موجودات مالية بنسبة 134% ليصل إلى 16.9 مليون درهم.