أعلن البنك الأهلي الكويتي، عن إتمام صفقة تسهيلات قرض طويل الأجل بقيمة 825 مليون دولار أمريكي لمدة 37 شهراً، محققاً بذلك أكبر عملية تمويل تقوم بها مؤسسة مالية كويتية منذ يناير 2010.
وأوضح البنك في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم تصميم تسهيلات القرض هذه لاستخدامها في الأغراض العامة للشركة ومتطلبات رأس المال العامل.
وكان قد تم إطلاق القرض المشترك في أكتوبر، وتم التوقيع على عملية التسهيلات هذه في 30 نوفمبر 2022 في الكويت.
وحسب البيان، لقيت الصفقة استحساناً في الأسواق الدولية والإقليمية، ونجح البنك الأهلي الكويتي في زيادة التمويل من مبلغ الإطلاق الأولي بعد أن تجاوز الاكتتاب ما يقرب من 30%.
وقد شاركت مجموعة متنوعة من 13 مستثمراً عالمياً من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط في هذه الصفقة التاريخية.
وعمل سيتي بنك، فرع لندن، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية فرع مركز دبي المالي العالمي كمنسقين مشتركين للصفقة، جنباً إلى جنب مع بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، بنك أبوظبي الأول ش.م.ع، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود، فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي)، بنك ميزوهو المحدود بصفتهم المنظمين الأساسيين المفوضين ومديري الطرح.
فيما عمل البنك السعودي البريطاني وبنك المشرق ش.م.ع. كمديرين رئيسيين مفوضين، والبنك الوطني السعودي كمنسق رئيسي، وبنك ستاندرد تشارترد كمنسق.