2022-06-23
ذكرت وثيقة مصرفية أن مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية المطورة لمراكز تسوق في أنحاء الشرق الأوسط باعت اليوم الخميس سندات خضراء هجينة دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة خمسة أعوام وربع، بقيمة 500 مليون دولار وبسعر 7.95%.
وأظهرت وثيقة من أحد البنوك المشاركة في الصفقة أن العائد تم تقليصه من السعر الاسترشادي المبدئي الذي تراوح بين 8.125 و8.25% بعد أن تجاوزت الطلبات مليار دولار.
وتتولى بنوك سيتي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد دور المنسقين الدوليين للصفقة، في حين يتولى بنك أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول إدارة الإصدار.
وسيستخدم الإصدار لإعادة تمويل سندات دائمة أصدرتها المجموعة بالحجم القياسي البالغ 500 مليون دولار.