قال تقرير حديث إن إجمالي عمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت قيمته 21.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 11% عن نفس الفترة من العام الماضي. فيما بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 430 مليون دولار. وأفاد التقرير أن أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جمعت 3.7 مليار دولار من خلال 15 عرضاً، بينما وصلت أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 7.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022.
ولفت التقرير إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعت بنسبة 29% عن العام الماضي، حيث بلغت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ 9.2 مليار دولار هذا العام حتى الآن. كما تراجعت عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة بنسبة 42% إلى 1.9 مليار دولار في عام 2022، بينما تضاعف حجم عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة عن العام الماضي لتصل إلى 8.8 مليار دولار.
وأشار تقرير الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الأول من عام 2022 الصادر عن شركة ريفينيتف، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، أن أكبر صفقة اندماج واستحواذ مستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام حتى الآن هي بيع شركة إم إن سي للرعاية الصحية المشغلة للمستشفيات الإماراتية بقيمة 2.25 مليار دولار إلى الدائنين. حيث كان قطاع الرعاية الصحية هو القطاع الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ بلغ حجم نشاط الصفقات 2.3 مليار دولار، أي ما يعادل ربع نشاط الاندماج والاستحواذ في عام 2022.
وكانت الإمارات العربية المتحدة الدولة الأكثر استهدافاً حيث بلغ نشاطها 4.3 مليار دولار، بزيادة 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، ويمثل ما يقرب من نصف نشاط الاندماج والاستحواذ. وبلغت الصفقات التي تقل قيمتها عن 500 مليون دولار 4.6 مليار دولار حتى الآن في هذا العام، وهي أقوى بداية لعام منذ بدء السجلات في 1980. وتصدرت شركة جولدمان ساكس أي جدول دوري لعمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة 4.6 مليار دولار في الأنشطة ذات الصلة أو بحصة 22% من السوق. وجاء «لازارد» في المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 21%.
الرسوم المصرفية الاستثمارية
وبلغ إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 430 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022، بزيادة 94% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهي أعلى نسبة منذ بدء السجلات في عام 2000. وزادت رسوم الاستحواذ بنسبة 569% لتصل إلى 184 مليون دولار حتى الآن هذا العام. وهذا يجعلها أقوى بداية لعام من الرسوم التي اكتسبها نشاط الاندماج والاستحواذ منذ عام 2008 والتي تمثل 43% من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية. وسجلت أسواق رأس المال أقوى بداية لهذا العام منذ 14 عاماً، حيث أنتجت 75.2 مليون دولار من الرسوم المتعلقة بالأسهم، بزيادة 433% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي رسوم الاكتتاب في السندات 19.1 مليون دولار، بانخفاض 79% عن نفس الفترة من العام الماضي وأبطأ بداية لهذا العام منذ 2016.
وبلغ إجمالي الرسوم المكتسبة من الإقراض المشترك 152.3 مليون دولار، بزيادة 75% عن العام الماضي وشكلت 35% من إجمالي مجموع الرسوم. وشكلت الحكومات والوكالات أكثر من نصف الرسوم المكتسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 55% من السوق، تليها المؤسسات المالية بنسبة 13%. واحتل جي بي مورغان المرتبة الأولى في جدول رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كسب 42.8 مليون دولار كرسوم أو حصة 10% من السوق. واحتل كل من جولدمان ساكس وموليس آند كو المركزَين الثاني والثالث بحصة سوقية 7.6% و 6.2% على التوالي.
أسواق رأس المال
جمعت أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.7 مليار دولار من 15 عرضاً في الربع الأول من عام 2022. ويمثل هذا أقوى بداية لهذا العام لأسواق رأس المال منذ عام 2008، حيث نمت بنسبة 602% عن نفس الفترة من العام الماضي. وشكلت الأطروحات الأولية العامة معظم إجمالي الصفقات مع 13 من أصل 15 صفقة من صفقات أسواق رأس المال جاءت من الاكتتاب العام. جمعت الإصدارات اللاحقة 72 مليون دولار في عام 2022، بانخفاض 42% عن نفس الفترة من العام الماضي. كانت المملكة العربية السعودية الدولة الأكثر نشاطاً حيث بلغت عائداتها 3.5 مليار دولار، تليها مصر بـ163.3 مليون دولار. وكانت تجارة التجزئة هي الصناعة الأكثر نشاطاً حيث بلغت عائداتها 1.3 مليار دولار أمريكي. وكان أكبر اكتتاب عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الاكتتاب العام الأولي لشركة النهدي الطبية الذي جمع 1.3 مليار دولار أمريكي. ويحتل بنك الرياض المركز الأول في جدول دوري أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغت عائداته 962 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 26% من حصة السوق.
أسواق الديون
بلغت أسواق الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7.9 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول، بانخفاض 79% عن العام الماضي. وسجلت ديون الشركات من فئة الاستثمار ما مجموعه 7.4 مليار دولار، أي ما يمثل 94% من إجمالي إصدارات ديون الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في نشاط أسواق الديون حيث بلغت عائداتها ذات الصلة 5.3 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية بمبلغ 1 مليار دولار. وكان القطاع المالي هو الصناعة الأفضل أداءً في الربع الأول حيث بلغت عائداته 6.9 مليار دولار. وكان أكبر طرح للسندات خلال العام هو «إم دي جيب إتش آر إس سي ليميتيد» المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للخزينة القابضة، حيث جمعت 1.4 مليار دولار هذا العام. يحتل «إتش إس بي سي» المركز الأول في جدول دوري أسواق رأس المال للديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع 935 مليون دولار في الأنشطة ذات الصلة أو حصة سوقية تبلغ 12%. وجاء بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 9%.