أظهر تقرير حديث صادر من شركة كيه بي إم جي، أن إجمالي التمويل العالمي للتكنولوجيا المالية عبر عمليات الاندماج والاستحواذ، والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري ارتفع 70% ليصل إلى نحو 210 مليارات دولار عبر 5684 صفقة عام 2021.
وبحسب التقرير، فإن تمويل التكنولوجيا المالية في العالم كان أكثر في النصف الثاني من العام حيث بلغت قيمته 101 مليار دولار بانخفاض طفيف مقارنة بقيمتها في النصف الأول من العام الماضي والبالغة نحو 109 مليارات دولار.
وتضمنت أكبر صفقات التمويل للتكنولوجيا المالية في النصف الثاني من العام الماضي صفقة استحواذ بقيمة 9.2 مليار دولار على معالج المدفوعات Nets ومقره الدنمارك من قبل نيكسي المعروفة سابقاً باسم Istituto CBPI) وهي بنك إيطالي متخصص في أنظمة الدفع.
وعن أبرز عمليات الاندماج تصدرها صفقة بقيمة 3.75 مليار دولار لشركة منصة التكنولوجيا المالية السحابية Calypso Technology و regtech AxiomSL لتشكيل شركة جديدة بإسم Adenza في الولايات المتحدة، يليها صفقة اندماج أخرى بقيمة 2.7 دولار مليار من مجموعة باي بال PayPal Holdings Inc الأمريكية العملاقة والمختصة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني على شركة «بايدي» (Paidy) اليابانية.
وشهد النصف الثاني من عام 21 أيضاً 4 جولات تمويل رأس مالية تجاوزت المليار دولار، بما في ذلك تمويل قدره 2 مليار دولار لشركة Generate ومقرها الولايات المتحدة، وتمويل قدره نحو 1.1 مليار دولار من Nubank ومقرها البرازيل.
وبحسب التقرير، فإن المدفوعات الرقمية استمرت في جذب أكبر قدر من التمويل بين القطاعات الفرعية للتكنولوجيا المالية، حيث استحوذت على 51.7 مليار دولار أمريكي في الاستثمار على مستوى العالم في عام 2021 - ارتفاعاً من 29.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020.
وذلك أتى في ظل الزيادة المستمرة في الاهتمام بمجالات مثل «اشتر الآن، وادفع لاحقاً»، والخدمات المصرفية المفتوحة والتي ساعدت في محافظة الحلول المتوافقة على مساحة للمدفوعات الرقمية قوية للغاية.
وكانت البلوك تشين والعملات المشفرة أيضاً قطاعاً ساخناً للغاية، حيث اجتذبت استثمارات قياسية بقيمة 30.2 مليار دولار - ارتفاعاً من 5.5 مليار دولار عام 2020 وأكثر من 3 أضعاف الرقم القياسي السابق البالغ 8.2 مليار دولار عام 2018. وشهدت مساحة العملات المشفرة والبلوك تشين أكبر زيادة عام 2021.
وارتفع الاستثمار العالمي في مجال العملات المشفرة والبلوك تشين بشكل كبير حيث زاد من 5.4 مليار دولار في 2020 إلى مستوى قياسي بلغ 30 مليار دولار عام 2021، في حين ارتفع عدد الصفقات من 627 إلى 1332 صفقة خلال نفس الفترة.
ويعكس ارتفاع نشاط الاستثمار والصفقات اعترافاً متزايداً بالدور المحتمل للعملات المشفرة والتقنيات الأساسية الخاصة بها في الأنظمة المالية الحديثة.
كما وصل كل من الأمن السيبراني وتكنولوجيا الثروة إلى مستويات عالية من الاستثمار في عام 2021، حيث بلغت 4.85 مليار دولار و1.62 مليار دولار على التوالي.
وبعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في 7 سنوات عند 10.7 مليار دولار في عام 2020، زادت قيمة صفقة الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في مجال التكنولوجيا المالية بأكثر من 3 أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 36.2 مليار دولار في 2021. كما وصل عدد صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود إلى مستوى قياسي بلغ 275 صفقة خلال العام.
وارتفع إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا المالية في الأمريكتين من 83.5 مليار دولار عام 2020 إلى 105 مليارات دولار في 2021، واستحوذ تمويل رأس المال الجريء على 64.5 مليار دولار من استثمارات 2021 - أي أكثر من ضعف الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 24.8 مليار دولار.
وواصلت الولايات المتحدة جذب الجزء الأكبر من الاستثمار في التكنولوجيا المالية في الأمريكتين، حيث بلغ إجمالي الاستثمار 88 مليون دولار خلال عام 2021. في الأمريكتين على نطاق أوسع، ارتفع إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا المالية في 2021، مع ارتفاع الاستثمار إلى مستويات قياسية في كندا (7 مليارات دولار) والبرازيل (5.2 مليار دولار).
مع اقتراب عام 2022، من المتوقع أن يظل الاستثمار في التكنولوجيا المالية قوياً للغاية، مع نمو النشاط في أسواق التكنولوجيا المالية الأقل تطوراً، بما في ذلك أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. من المتوقع أيضاً أن يرتفع نشاط الاندماج والاستحواذ، مع نمو قيم الصفقات حيث تتطلع كل من الشركات وشركات التكنولوجيا المالية إلى النمو وبناء الحجم.
من المتوقع أيضاً أن يكون هناك اهتمام متزايد بحلول ESG التي تركز على التكنولوجيا المالية والبدائل المصرفية القادرة على تلبية الحاجة إلى تحديث المنصات المصرفية الأساسية. وبحسب التقرير، سيكون هناك أيضاً عدد متزايد من شركات التكنولوجيا المالية التي تبحث عن علامات تجارية لأنفسها كشركات بيانات بدلاً من مجرد شركات تقنية مالية.